Назад к главному

Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Главное в этом выпуске: «Открытие» идёт в финансовые маркетплейсы, «Тинькофф» стал системно значимым банком, а «Альфа-Банк» и X5 запустят финансовый сервис «X5 Банк» до конца 2021 года. Также рассказываем о «единорогах» октября, делимся инсайтами о брокерском рынке в России из интервью главы «Группы Тинькофф» Оливера Хьюза и разбираем стартап Aspire.

Подробности читайте ниже!

Новости рынка

  • «Сбер» и Mail.ru Group (теперь VK) инвестировали более 12 млрд рублей в СП в сфере транспорта и доставки еды «О2О Холдинг». 

  • ВТБ разрабатывает ИИ-платформу, которая позволяет прогнозировать ба­лан­с и фи­нан­со­вые ре­зуль­та­ты работы банка. 

  • «Почта России» запустит решение по кредитованию онлайн-продавцов и интернет-магазинов. 

  • Финансовые организации рассматривают возможность передачи части ИТ-процессов на аутсорс «Ростелекому». 

  • «Открытые цифровые решения» (дочка банка «Открытие») подала заявку на вхождение в реестр операторов финансовых платформ (маркетплейсов). 

  • «Альфа-Банк» и X5 запустят финансовый сервис «X5 Банк» до конца 2021 года. 

  • «Тинькофф банк» вошёл в список системно значимых банков. Банк также вместе с«Авто.ру» запустил сервис для покупки-продажи автомобилей с пробегом.

Бигтехи в финтехе

  • Google закрыл финтех-проект Google Pay Plex. 

  • Microsoft разрабатывает облачную платформу для финансовых организаций. 

  • Twitter тестирует поддержку NFT. 

  • «Яндекс» зарегистрировал «Яндекс Банк». Компания также запустила сервис безналичного перевода чаевых «Яндекс.Чаевые».

Оливер Хьюз, глава «Группы Тинькофф»: о брокерском рынке в России и планах компании

О «Тинькофф Инвестициях» и брокерском рынке

  • «Тинькофф Инвестиции» — лидер рынка по количеству активных клиентов среди брокеров в России— сервисом пользуются 6 млн человек (60% рынка всех брокерских счетов). Клиенты ценят в сервисе быстрый онбординг, понятный интерфейс и удобство использования. 

  • Рост числа пользователей отражает текущие изменения на брокерском рынке: за последние несколько лет число частных инвесторов выросло до 10 млн, и это не предел. В долгосрочной перспективе около 50% экономически активного населения начнёт инвестировать.

О росте «Тинькоффа»

  • Сейчас у «Тинькоффа» около 17 млн пользователей. Цель к 2023 году — 20 млн клиентов. 

  • Компания стала активно рассказывать о ESG. Хьюз отмечает, что если компания не будет вкладывать в КСО сейчас, то в будущем она не будет интересна инвесторам. 

  • Банк будет запускаться в Азии. Тестовой площадкой станут Филиппины, потому что рынок по своему развитию напоминает Россию 10–15 лет назад.

Про запуск Tinkoff Private

  • Сервис для премиальных клиентов будет развиваться на основе «Тинькофф Инвестиций». 

  • Tinkoff Private отличается от других игроков эксклюзивными финансовыми и лайфстайл-сервисами. Например, в сервисе доступны кастомизированные юридические консультации, поездки с личным водителем через сервис Wheely и так далее. 

  • К 2023 году Tinkoff Private должен войти в топ-3 рынка Private Banking. Пока лидерами этого сегмента являются ВТБ, «Сбер» и «Альфа-банк».

Источник: YouTube

Стартап месяца: Aspire — будущая экосистема для МСБ

Сингапурский финтех-стартап начал свою деятельность в 2018 году с фокусом на работу со стартапами, малым и средним бизнесом. Aspire помогает им обеспечить оборотный капитал. Например, флагманский продукт компании — AspireAccount — предоставляет организациям и стартапам мгновенные кредитные лимиты на ежедневные бизнес-расходы, а также предлагает разные решения для управления денежными потоками.

Кроме этого, у клиентов Aspire есть возможность создать корпоративную карту с функцией отслеживания расходов и без скрытых комиссий, а также получать кэшбек за покупки бизнес-инструментов: Amazon Web Services, Adobe, Mailchimp и так далее.

Показатели

Aspire работает в Сингапуре, Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. По состоянию наконец сентября 2021 года, компания обслуживает свыше 10 тысяч бизнесов. Ежегодный совокупный объём транзакций достиг $2 млрд. Crunchbase оценивает доход компании в $10–$50 млн.

Инвестиции

В конце сентября 2021 года проект привлёк $158 млн в раунде серии B. Компания планирует потратить средства на создание сквозной банковской инфраструктуры, которая будет привлекать сторонних поставщиков финансовых услуг, чтобы расширить возможности цифрового банкинга для представителей МСБ.

Мониторинг «единорогов» за октябрь

Masterworks — нью-йоркская платформа дробного инвестирования в предметы искусства. 

Ajaib — «индонезийский Robinhood» помогает начинающим инвесторам торговать акциями, а также проводит курсы по финансовой грамотности.

OfBusiness — индийский стартап предоставляет услуги по закупке сырья и кредиты для малого и среднего бизнеса.

Konfio — мексиканская кредитная платформа предлагает займы для МСБ без кредитной истории.

Ascend Money — первый таиландский финтех-«единорог». Компания занимается развитием приложения электронного кошелька TrueMoney и цифровых финансовых услуг.

TrueLayer — британский стартап предоставляет другим финансовым компаниям доступ к банковским счетам Великобритании и Европы благодаря открытым API. 

Последние исследования

  1. 1_

    Цифровые карты: когда банки смогут отказаться от пластика? / Банки.ру

  2. 2_

    Голосовой мисселинг, финтех-прокачка и кадровые перемены в банках / Bloomchain

  3. 3_

    Будущее платёжной индустрии / PwC

  4. 4_

    Новое поколение инвесторов / Public.com

  5. 5_

    250 ведущих частных финтех-стартапов / CB Insights

  6. 6_

    Отчёт о состоянии глобального венчурного рынка за третий квартал 2021 года (финтех — на 87 странице) / CB Insights

  7. 7_

    Banking Technology: октябрьский выпуск разбора новостей и событий в мировом финтехе / Fintech Futures

  8. 8_

    Как банки используют экосистемы для завоевания рынка МСБ / McKinsey.

Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot