Назад к главному

Отраслевой дайджест: финансовый сектор

В этом выпуске: «Тинькофф» запустил диджитал-банк для состоятельных клиентов, а «Точка-банк» будет помогать бизнесу выходить на маркетплейсы. Подводим итоги демо-дня Y Combinator, разбираем Varo Bank и другие «единороги» сентября.

Подробности читай ниже!

Новости рынка

  • «Сбер» планирует использовать сервис на базе ИИ, который будет прогнозировать доходную часть по проектам девелоперов. 

  • «Тинькофф» запустил диджитал-банк для состоятельных клиентов Tinkoff Private. В планах банка также открыть дочернюю цифровую компанию на Филиппинах. 

  • ВТБ тестирует AR-уведомления в приложении «ВТБ Онлайн». 

  • Глава «Открытия» Михаил Задорнов рассказал о ключевых показателях стратегии группы к 2023 году. 

  • «Точка-банк» запускает сервис, который поможет предпринимателям начать работу на маркетплейсах. 

  • «ДОМ.РФ», Росреестр и ЦБ РФ запустят блокчейн-платформу для ипотечных сделок. 

  • «Яндекс» запустил сервис «Сплит» для оплаты товаров по частям.

Демо-дни Y Combinator S21

Y Combinator (YC) вначале сентября провёл двухдневные демо-дни со 377 стартапами почти со всего мира. В честь этого события мы решили разобрать перспективные вертикали, которые смежны с финансовым и банковским направлением.

Ecommerce

Один из множества технологических рынков, который сильно вырос благодаря COVID-19. Неудивительно, что на YC S21 к нему был интерес со стороны инвесторов и предпринимателей. Среди трендов: разработка аналога Shopify, персонализация, no-code платформы, быстрая оплата товаров и покупки в соцсетях:

  • Arrow разрабатывает сервисы оплаты одним кликом для онлайн-продавцов в Юго-Восточной Азии, стремясь стимулировать развитие социальной коммерции. 

  • Anakin предлагает мерчантам платформу мониторинга конкурентов, предоставляя необходимые данные для принятия релевантных решений. 

  • Alchemy предоставляет no-code платформу для подготовки интерфейсов интернет-магазинов.

Встроенные финансы и финтех

На демо-днях было представлено множество проектов по этой теме. Они исключительно региональные и пытаются создать собственный аналог «единорога» («Stripe для…» или «Robinhood для…») или помогают любой компании стать «немного финтехом»:

  • Union54 развивает API, которые помогают американским компаниям выпускать собственные дебетовые карты и открывать банковские счета. 

  • Palenca создаёт API расчёта заработной платы для рынка Латинской Америки. Работники могут делиться своими финансовыми данными для получения финансовых услуг, а компании — использовать их для идентификации. 

  • Infina — инвестиционное приложение, стремится стать «вьетнамским Robinhood». Стартап работает с паевыми инвестиционными фондами и продуктами с фиксированным доходом, но в перспективе планирует заниматься акциями и криптовалютой для привлечения молодой аудитории.

Лайфстайл-сервисы

E-grocery — адаптация модели совместных покупок и подписки на продукты:

  • Gobillion использует модель групповых покупок Pinduoduo и применяет её к покупателям бакалейных товаров в Индии. Клиенты могут объединиться в группы и сэкономить ≈25-40%, покупая товары совместно. 

  • Kitchenful упрощает покупку продуктов. Сервис автоматически заполняет продуктовую корзину на основе выбранных рецептов блюд. Для выполнения заказов компания сотрудничает с Amazon, Gorillas, Rewe и Edeka.

P2P-услуги:

  • Glitzi — компания развивает цифровую платформу, которая напрямую связывает специалистов из индустрии красоты с потребителями. Win-win ситуация: первые тратят меньше времени и получают персонализированный сервис, а вторые — экономят средства на аренде помещений. 

  • Mentorcam — «Cameo для менторинга». Площадка предоставляет пользователю доступ к разным общественным деятелям, чтобы получить от них советы и напутствия по интересующим темам в формате менторских встреч.

HealthTech — поддержка ментального здоровья:

  • Therify предоставляет услуги психологической помощи для компаний. Сотрудники получают доступ к терапевтам и контенту для поддержания своего ментального состояния. 

  • Shimmer предлагает групповые онлайн-занятия психологической поддержки под руководством тренеров. Группы подбираются в соответствии интересов и потребностей пользователей.

Источники: подробнее про все проекты, представленные на YC, можно прочитать в публикациях на TechCrunch: День 1 и День 2.

Стартап месяца: Varo Bank

Американский стартап начал свою деятельность в 2015 году на волне становления финтехов. Компания предлагала молодым пользователям стандартный набор продуктов с выгодными условиями: аккаунт без овердрафтов, PFM-сервис, возможность снять наличные в любом банкомате, повышение ставок в счетах-копилках и так далее. Но этого было недостаточно, чтобы составить конкуренцию традиционным банкам и развивающимся финтех-проектам, таким как Chime, Current, N26, Level, Step, Moven и Dave.

В 2020 году Varo одним из первых американских финтехов получил полноценную банковскую лицензию. Она позволила стартапу страховать депозиты и предлагать кредитные продукты, что приблизило его к традиционным игрокам, при этом сохранив дух необанка. Это помогло Varo сделать значительный шаг вперёд, добившись неплохих результатов:

  • Компания за год удвоила число счетов до 4 млн, а также увеличила выручку в 3 раза. 

  • Некоторые из представителей организации считают, что она может стать прибыльной в течение двух-трёх лет. 

  • В начале сентября 2021 года команде удалось привлечь $510 млн в раунде финансирования E. Оценка стартапа выросла с $700 млн до $2,5 млрд.

Юникорномания: несколько «единорогов», достойные упоминания в этом месяце

Сенегальский Wave поднял $200 млн. Стартап занимается развитием сервиса мобильных денежных переводов. Согласно данным компании, услугой пользуются около 4-5 млн граждан Сенегала. Wave планирует повторить этот успех в Кот-д’Ивуаре.

Британский иншуртех Marshmallow привлёк $85 млн. Компания использует big data и«умные» алгоритмы для оценки рисков при предоставлении страховки автомобиля. Стартап фокусируется на работе с экспатами, так как у этой группы пользователей больше всего проблем при прохождении скоринга в страховых компаниях.

Индонезийский Xendit привлёк $150 млн от Tiger Global Management, Accel, Amasia и Goat Capital. Компания развивает решения, которые помогают маркетплейсам и мерчантам принимать платежи от покупателей, а также переводить средства контрагентам. Сейчас стартап работает над запуском кредитных продуктов.

Последние исследования

  1. 1_

    Метавселенные иблокчейн-игры— обзор трендов вфинтехе заавгуст / Bloomchain

  2. 2_

    Banking Technology: сентябрьский выпуск разбора новостей исобытий вмировом финтехе / Fintech Futures

  3. 3_

    Заметка о BNPL-сервисах / TechCrunch Exchange

  4. 4_

    Бум финтех-единорогов в Европе / Crunchbase

  5. 5_

    Сентябрьский обзор сделок в мировом финтехе / FT Partners

  6. 6_

    Стратегия развития финансового рынка до 2030 года / Минфин РФ и ЦБ РФ

  7. 7_

    Тренды финансирования европейского финтеха во втором квартале 2021 года / CB Insights.

Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot