Назад к главному

Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Главное в этом выпуске: «Тинькофф» и «Совкомбанк» отметились покупками финтехов, а «Сбер» провёл «День инвестора» и рассказал об итогах первого года работы «Стратегии 2023». Также McKinsey представил итоги 2021 года по финансовому сектору, отметив пониженную рентабельность капитала у банков.

Подробности читайте ниже!

Новости рынка

  • ВТБ и Wildberries запускают платёжный сервис VTB Pay. 

  • ВТБ, «Открытие» и «Райффайзенбанк» рассматривают возможность запустить собственные подписки. 

  • «Тинькофф» приобрёл сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance. 

  • «Сбер» подвёл итоги первого года работы «Стратегии 2023»: продажа части бизнесов экосистемы, увеличение инвестиций в нефинансовый сектор и так далее. 

  • «Альфа-банк» запустил в приложении голосового помощника «Альф». 

  • «Совкомбанк» купил финансовую платформу в сфере платёжных сервисов Best2pay. 

  • ЦБ РФ начнёт тестирование цифрового рубля вначале 2022 года.

Бигтехи в финтехе

  • WhatsApp тестирует цифровой кошелёк Novi. 

  • Facebook тестирует Split Payments — разделённые платежи в своём мессенджере. 

  • «Яндекс» добавил в свой суперапп возможность хранить карты лояльности.

Глобальное исследование банков McKinsey

Эксперты McKinsey анализируют, как банки пережили период пандемии и факторы, которые будут влиять на их положение в ближайшие годы.

Результаты «пандемического» периода 2020-2021

  • Рентабельность собственного капитала (ROE) банков в 2020 году составила 6,7% — это ниже показателя 2019 года, но выше кризисного 2008 года, когда ROE упала до 4,9%. 

  • Пандемия ускорила цифровизацию финансовой сферы: доля активных пользователей дистанционных банковских услуг в 2020 году выросла на 5,6%. Уровень проникновения цифрового банкинга достиг 55%. 

  • По оценкам консалтеров, 51% банков работают с ROE ниже COE (стоимость собственного капитала). У 17% банков «разрыв» между показателями превышает 4 процентных пункта. Это недопустимо для сектора, который имеет высокие требования по капиталу, и подрывает доверие акционеров. 

  • С февраля 2020 года по октябрь 2021 года рыночная капитализация финансового сектора выросла более чем на 20%, или на $1,9 трлн. При этом 52% прироста обеспечили не банки, а поставщики платёжных сервисов, биржи, управляющие брокеры и финтех-компании.

Прогнозы на ближайшие 5 лет

К 2025 году мировой финансовый сектор восстановится, но не достигнет высокой привлекательности для инвесторов. Следующие несколько лет станут для банков решающими, чтобы проверить свою жизнеспособность.

Эксперты подчёркивают, что на развитие банков могут повлиять несколько факторов: масштаб, местоположение, сегменты и бизнес-модель. McKinsey отмечает, что для формирования бизнес-модели будущего необходимо придерживаться трёх элементов: клиентоориентированные цифровые услуги; эффективная экономическая модель; постоянное внедрение инноваций и быстрый запуск продуктов за счёт технологий и квалифицированных специалистов.

Источник: McKinsey

Самый популярный рынок финтеха: Латинская Америка

Латинская Америка (LatAm) — самый популярный рынок финансовых технологий в мире, и на это есть несколько причин:

  1. 1_

    Демографические показатели. По данным Всемирного банка, в LatAm рынок финансовых услуг составляет $1 трлн в год, и около 135 млн человек только в Бразилии, Колумбии и Мексике не пользуются банковскими услугами. 

  2. 2_

    В регионе сильно развит мобильный интернет. В 2019 году в LatAm было 343 млн пользователей мобильного интернета. Ожидается, что к 2025 году их число увеличится до 424 млн. А Бразилия и Мексика входят в ТОП-5 стран, где пользователи проводят больше всего часов в день в мобильных приложениях. 

  3. 3_

    Многие новые пользователи финансовых услуг в LatAm — адепты технологий. Молодёжь составляют 52% от всего населения, которые быстро переходят на финтех-платформы. Многие из них никогда не пользовались услугами «традиционного» банкинга.

LatAm привлекает инвестиции

Инвестиции в финтех-стартапы достигли почти $6 млрд в 2021 году, что в 3 раза больше по сравнению с показателем 2020 года.

В большинстве случаев стартапы привлекают мегараунды, которые составляют почти 70% инвестиций в 2021 году.

Стоит отметить, что 84% инвестиций в 2021 году в регион поступило из США, Азии и Европы. За рынок активно борются известные инвестиционные компании: SoftBank, a16z, Tiger, Tencent, Coatue и другие.

Развивающиеся направления

  1. 1_

    Банковские услуги для людей, которые не имеют доступа к рынку: цифровые платежи и кредитование. Затем переход к управлению капиталом и страхованию. 

  2. 2_

    Предложения для B2B-сегмента: банковское обслуживание, финансирование бизнеса и помощь МСБ, обработка платежей мерчантов и так далее.

  3. 3_

    Развитие инфраструктуры: API, открытый банкинг, BaaS, кредитный скоринг и так далее.

Естественно, на латиноамериканском финтех-рынке гораздо больше возможностей. Подробнее изучить более 1600 финтех-стартапов можно по ссылке (необходима регистрация).

Источник: Dealroom

Стартап месяца: Lydia

Французский стартап был запущен в 2013 году и развивался как платформа p2p-платежей.

Однако за несколько лет Lydia претерпела значительные изменения, собрав в себя удачные финтех-решения, и превратился в финансовый суперапп с широким набором функций и финансовых продуктов.

Пользователи могут выпустить виртуальную или физическую дебетовую карту Visa, управлять деньгами, создав дополнительные аккаунты, которыми они могут поделиться с другими пользователями. Lydia также предлагает небольшие ссуды до €3000, сберегательные счета и торговлю акциями и криптовалютой благодаря партнёрству с криптобиржей Bitpanda.

Показатели

  • Общий объём привлечённых инвестиций составляет $259 млн. 

  • В конце ноября оценка компании превысила $1 млрд, получив статус «единорога». 

  • Сервисом пользуются около 5,5 млн французов. К 2025 году число пользователей должно увеличиться до 10 млн. Они должны включать жителей других европейских стран.

Последние исследования

  1. 1_

    Финтех в метавселенной и многое другое — пять прогнозов в 2022 году / Index Ventures

  2. 2_

    Глобальный индекс цифрового банкинга / N26 и Accenture

  3. 3_

    Направления финтеха, в которые инвестируют американские банки / CB Insights

  4. 4_

    Опрос потребителей: конфиденциальность данных и использование финансовых приложений / The Clearing House

  5. 5_

    Декабрьский обзор сделок в мировом финтехе / FT Partners

  6. 6_

    Рынок финтех-приложений в 2021 году / App Annie

  7. 7_

    Banking Technology: декабрьский выпуск разбора новостей и событий в мировом финтехе / Fintech Futures

  8. 8_

    Go Banking: ежегодный отчёт о мобильном банкинге в России / Go Mobile

  9. 9_

    Рейтинг лучших мобильных банков 2021 / Markswebb.

Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot