Новости рынка
«Сбер» продаёт подписку «СберПрайм» через зарплатные проекты.
ВТБ запустил для клиентов гибкое начисление зарплаты через PayDay.
«Тинькофф» тестирует private banking.
«Альфа-банк» обозначил стратегию развития банка до 2024 года.
«Точка» и Промсвязьбанк получили сертификацию от ЦБ по открытым API.
«Хоум Кредит Банк» обновил мобильное приложение.
Банк «Санкт-Петербург» предлагает МСБ онлайн-кассы нового поколения.
Финомбудсмены до 2023 года станут доступны для россиян через «Госуслуги», «Алису» и мобильные приложения страховщиков.
Apple создаёт сервис отложенных платежей Apple Pay Later.
Google планирует развивать финтех-сервисы в Японии.
Revolut запустил сервис бронирования жилья с кэшбеком.
«Сезон единорогов» продолжается
Вначале июля 2021 года Crunchbase выпустил заметку про мировой венчур за первое полугодие 2021 года. Глобальное венчурное финансирование достигло рекордного уровня— $288 млрд, по сравнению со $110 млрд за вторую половину 2020 года. А к Crunchbase Unicorn Board присоединились 250 компаний по сравнению со 161 «единорогом» за весь 2020 год. Инвесторы не обходят стороной финтех-проекты. Благодаря продолжающейся высокой инвестиционной активности, вначале второго полугодия 2021 года на рынке появились новые единороги:
SmartAsset — маркетплейс финансовых консультантов. Пользователь проходит большой опрос на сайте, затем алгоритмы подбирают подходящих консультантов под его финансовые потребности. Стартап утверждает, что кроме консультаций около 100 млн пользователей ежемесячно используют на платформе финансовые инструменты и калькуляторы. Стартап зарабатывает на комиссиях с консультантов за подбор клиентов.
Pleo — датский финтех-стартап развивает платформу и «умные» карты для МСБ, которые помогают предпринимателям контролировать свои финансовые потоки. У проекта 17 тысяч клиентов. Компания зарабатывает на интерчейндже.
Lunar — скандинавский челленджер начинал работу в 2015 году с PFM-сервиса, в 2019 году получил банковскую лицензию и начал предлагать кредиты. Сейчас компания активно развивает свою продуктовую линейку — появились BNPL-решение («купи сейчас, заплати позже»), общие финансовые счета, бизнес-аккаунты, инвестиции, EGS-сервис и так далее. Стартап зарабатывает на продажи тарифных планов Pro и Premium.
M1 Finance — стартап предлагает клиентами три продукта в одном супераппе — инвестиции в ETF, займы иу правление средствами. С 1 июля 2020 года компания удвоила пользовательскую базу и утроила собственный капитал.
Каждый получит свой необанк
Всё чаще можно наблюдать затем, что стартапы и необанки делают ставку на закрытие потребностей одной узкой аудитории. Это могут быть представители одного происхождения, профессии или возрастной группы. Для каждого из них появляется свой нишевой финансовый продукт:
Для мигрантов: OneFor — немецкий стартап развивает приложение в Европе, которое предлагает совершать переводы с низкой фиксированной комиссией. В сервисе доступны цифровой кошелёк и дебетовая карта Mastercard. Её можно использовать также для снятия наличных в банкоматах любой страны.
Для фрилансеров и самозанятых: мобильный банк Lance. Сервис помогает управлять финансами и настраивать автоплатежи, чтобы точно ничего не забыть: выплачивать зарплату, оплачивать налоги, осуществлять все необходимые платежи по проектам и откладывать сбережения. В России сервис электронных платежей «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера») объединил услуги для самозанятых в одном сервисе «ЮSelf». В личном кабинете самозанятый может встать на учёт в налоговой, получать уведомления и расчёты от ФНС и так далее. Также есть возможность бесплатно принимать переводы на банковскую карту или счёт «ЮMoney».
Исламский банкинг: Boubyan Bank запустил необанк Nomo на рынке Великобритании. Клиенты стартапа смогут быстро открывать счета, переводить деньги заграницу и расплачиваться виртуальной картой за покупки. Также им будут предложены инвестиционные продукты, которые соответствуют нормам шариата.
Последние исследования
1_
Популярность наличных и безналичных платежей среди россиян / НАФИ.
2_
Финансирование финтеха в Африке / Quartz Africa.
3_
Дайджест банковских технологий за июль 2021 года / Fintech Futures.
4_
Финтех-эмиграция: кто и какие компетенции увозит за рубеж / Bloomchain.
5_
Отчёт о мировом благосостоянии в 2021 году / Capgemini.
6_
Как аналитика может помочь улучшить отношения с клиентом / Bain.
7_
Как банки должны работать, чтобы привлечь клиентов из сегмента МСБ / Bain.
8_
Исследование использования чат-ботов в банках, интернет-магазинах, телекоме / Markswebb.
9_
Рейтинг безналичных городов и регионов во втором квартале 2021 года / «Сбер».
10_
Дефицит кадров: к чему приведёт растущий спрос на ИТ-специалистов в банках / FrankRG.