Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Коротко о главном: Олег Тиньков рассказал об основных направлениях развития экосистемы банка, McKinsey предлагает пять ответственных банковских продуктов для удовлетворения спроса на ESG, а также на рынке появилось множество финтех-единорогов.

Об этом и не только читайте ниже.

Новости рынка

Как банки могут извлечь выгоду из потребительского интереса к ESG

Интерес к социальным и экологическим проблемам привлекает внимание клиентов любых возрастов. 14% доходов, которые финансовые учреждения получают сейчас — приносят потребители, учитывающие цели устойчивого развития при выборе банка. McKinsey предлагает пять идей, которые помогут банкам удовлетворить спрос на ответственные финансовые продукты:

  1. 1_Клиентам могут быть интересны ESG-профили, в которых они отслеживают углеродный след и его изменение, а также получают информацию о социальных инициативах. Потенциальный доход от продукта — $50-60 млрд. 
  2. 2_Банки могут разработать специальную программу лояльности, которая награждает клиентов баллами за их вклад в обеспечение устойчивого развития. А затем они могут переводить баллы в организации, поддерживающие ESG-стандарты. Потенциальный доход от такого продукта — $20-30 млрд. 
  3. 3_Организации могут разработать «демократичную цифровую платформу», которая предоставит клиентам с ограниченными финансовыми возможностями доступ к инвестиционным продуктам. Потенциальный доход — $40-50 млрд. 
  4. 4_Корпорации могут предложить клиентам «зелёные депозитные счета» для хранения средств и использования их для финансирования ESG-проектов. Потенциальный доход — $80-90 млрд. 
  5. 5_Цифровая онлайн-платформа для МСБ, которая, кроме предоставления банковских продуктов, предлагает инструменты для реализации и анализа социальных инициатив. Потенциальный доход — $60-100 млрд.

Источник: Frank RG

Новые продуктовые предложения и будущие необанки

Телеком-компания Vodacom вместе с Alibaba запустят финансовый суперапп VodoPay в ЮАР. Сервис позволит совершать P2P-платежи, оплачивать вещи через QR-коды и использовать платформу для онлайн-покупок.

В США появится необанк Fair, который будет предоставлять финансовые услуги мигрантам — микрозаймы, страхование, инвестиции, сервис ранней выплаты зарплаты и так далее.

Соучредитель PayPal запускает необанк Nirvana. Проект будет стремиться к прозрачности и доступности предоставления услуг, чтобы упростить обычным семьям управление финансовыми продуктами и обеспечить финансовую безопасность. Пока что стартап занят формированием команды, но уже сейчас к ней присоединились бывшие сотрудники стартапа Ripple и PayPal, а также цифрового банка Marcus от Goldman Sachs.

Great British Bank — британский необанк, который планирует работать с проектами в сфере строительства и девелопмента. Стартап будет предоставлять им кредиты и открывать сберегательные счета. Пока что проект находится на стадии разработки и получения банковской лицензии.

Единорог-мониторинг

Zeta — компания разработала стек технологий, который помогает банкам, стартапам и онлайн-платформам быстро запускать современные финтех-решения. Они могут использовать облачный API и SDK Zeta для запуска кредитных и дебетовых карт, а также предоставления лучшего клиентского обслуживания.

DailyPay — компания разрабатывает финансовые сервисы, предлагая сотрудникам раннюю выплату зарплаты, инструмент для сбережений и PFM. В начале 2021 года стартап запустил White Label-решение для HR-подразделений — ExtendPX. Благодаря ему компании могут интегрировать сервисы DailyPay в собственные корпоративные системы.

Sunbit — американо-израильский стартап предоставляет BNPL-сервис. С его помощью можно оплачивать услуги автосервисов, салонов оптики и медицинских учреждений краткосрочными платежами. Платформа поддерживает транзакции от $60 до $10 тысяч.

Opay — суперапп на базе браузера Opera, работающий в Африке. В центре сервиса находится платёжная система, которая позволяет проводить переводы, оплачивать аренду мотоциклов, логистические услуги, доставку еды, пополнять счета в букмекерских конторах, а также брать кредиты и откладывать деньги на сбережения.

Vise — стартап разработал ИИ-платформу для автоматизации управления инвестициями. Она поможет выбирать цель инвестирования, собрать инвестиционный портфель и даёт советы и рекомендации, как можно получить большую прибыль.

Amount — компания предоставляет банкам цифровые инструменты, которые позволяют им конкурировать с финтех-стартапами и технологическими компаниями за финансовый сектор. Amount позволяет за несколько месяцев разработать современное приложение или внедрить платформу управления счетами. Услугами компании пользуются Barclays, HSBC, TD Bank и другие крупные финансовые организации.

Chipper Cash — компания разрабатывает продукты для физлиц. С помощью сервисов можно проводить P2P-платежи и инвестировать средства. Также компания создаёт платёжные решения для бизнеса. Стартап работает в Великобритании, а также в нескольких африканских странах, включая Кению и ЮАР.

Последние исследования

  1. 1_Основные направления развития SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов / ЦБ РФ
  2. 2_Дайджест банковских технологий за май / Fintech Futures
  3. 3_Результаты мирового финтех-рынка за Q1'2021 / CB Insights
  4. 4_Цифровая трансформация: изменения экономики и социальной сферы под влиянием технологий / ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
  5. 5_Россияне о бесконтактных платежах / НАФИ
  6. 6_Оценка осведомлённости банков России о ESG-развитии / Deloitte
  7. 7_Killing The I-Bank: изменение инвестиционного банкинга / CB Insights
  8. 8_Отчёт о развитии мирового финтеха 2021 году / Capgemini
  9. 9_Развитие платежей к 2025 году / PwC.
Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot