Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Коротко о главном: нейросеть научилась скорить людей на кредитоспособность, Центр инноваций «Райффайзенбанка» спрогнозировал развитие трендов финтеха, а Apple анонсировала выпуск семейной банковской карты.

Об этом и не только читайте ниже.

Новости

Покупки месяца

  • Ozon покупает у Совкомбанка «Оней Банк».
  • «Сбер» приобретает 80% в компании InSales.
  • «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь».
  • «Тинькофф» купила разработчика мобильного приложения «Кошелёк».

Тренды финтеха

В развитии банков существует развилка: кто-то идёт по пути создания своей экосистемы (и они, кстати, успешно захватывают не только финансовый сектор). А кто-то работает по принципу Bank as a Service (BaaS) — банк предоставляет доступ компаниям к своим банковским продуктам как к инфраструктуре.

Подробнее про каждый из вариантов развития и прогнозы по жизнеспособности в материале от Центра инноваций «Райффайзенбанка».

Экосистемы

Компании формируют технологические партнёрства для того, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт и нативную интеграцию сервисов в повседневную жизнь. Часто это делают ИТ— и ретейл— компании. Google, например, сотрудничает с 11 банками США, а WhatsApp объявил о планах предоставлять кредиты индийским пользователям через партнёрство с местными банками, в том числе ведущими банками Индии: ICICI, HDFC, Axis, Государственный банк Индии и Jio Payments.

Многие российские технологические компании тоже планируют развивать финтех-сервисы: недавно «Яндекс» и Ozon приобрели банковские лицензии. Подробнее об этом в «новостях» выше.

К 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем. Часть компаний пересмотрят свой подход, сократят размеры экосистем и откажутся от некоторых сервисов.

Bank as a Service

BaaS — это предоставление компаниям доступа к банковским системам напрямую через API для разработки на их основе новых услуг. Интеграция в сторонние платформы и интерфейсы становятся для банков хорошей возможностью улучшить продажи собственных продуктов. Развитие открытого банкинга и распространения BaaS-модели сдерживало отсутствие чёткого регулирования открытых API. Сегодня же принципы открытого банкинга в Европейском Союзе регулируются Второй платёжной директивой PSD2. В России в октябре 2020 года появились первые стандарты API, соблюдение которых пока носит рекомендательный характер.

К 2025 году 70% крупных банков из топ-20 реализуют BaaS-партнёрства. Также у бизнеса зреет запрос на быстрые международные платежи, вследствие чего развиваются «цифровые валюты».

Международные платежи unchained

За последнее время вырос запрос на доступ к более быстрым и дешёвым финансовым инструментам. Международные банки активно участвуют в создании межбанковских платформ обмена данными и расчётных решений. Группа «Райффайзен» в 2020 году начала пилот токенизационной платформы Billon. Её задача — проверить возможности упрощения трансграничных платежей.

К 2025 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами для платежей.

Появление цифровых валют и легализация токенизированных активов

Существующие проекты по выпуску CBDC (Central Banks' Digital Currencies — цифровых валют центральных банков) предполагают создание двухуровневой денежной системы. В этом сценарии Центробанк выпускает и контролирует оборот, а банки распространяют и обеспечивают операции. На стороне банков находится экспертиза по транзакционной эффективности цифровой валюты — KYC, AML-процессам, обработке платёжных операций.

К 2025 году у 10% государств появится своя цифровая валюта и биржи, на которых одну цифровую валюту можно поменять на другую. Появится нормативная база, и токенизированные активы станут средством инвестиций и сбережений.

Инвестиции в сферу ESG

К 2025 году в России появятся первые системы мотивации экологичного поведения клиентов, заложенные в продуктовой логике финансовых и финтех-компаний.

Источник: «Райффайзенбанк»

Новые финтех-проекты и стартапы

Apple анонсировала выпуск Apple Card Family, которая позволит подключить к виртуальной банковской карте членов семьи старше 13 лет. Владелец карты сможет отслеживать все операции и управлять расходами в рамках своей группы. В качестве банка-эмитента Apple Card выступает Goldman Sachs.

Стартап Greenlight Financial Technology привлек $260 млн. Greenlight — это умная дебетовая карта и приложение для помощи детям в повышении финансовой грамотности. С помощью приложения ребёнок учится, как зарабатывать, сохранять и тратить деньги. Также приложение позволяет родителям контролировать расходы детей.

Финтех Hi55 Ventures с Mastercard запустил карту, которая даёт людям доступ к своей зарплате, как только они её заработали. Финтех позволяет организациям полностью переосмыслить расчёт зарплаты и предложить альтернативные льготы для сотрудников. А работникам помогает лучше контролировать и планировать свой бюджет.

Американский финтех Ally Financial начал сотрудничать с Microsoft в области квантовых решений Azure. Квантовая оптимизация применяется в широком спектре областей бизнеса, таких как управление портфелем, операционная эффективность и качество обслуживания клиентов. С помощью квантовых алгоритмов можно решать проблемы с учётом гораздо большего числа переменных, получая ответы в более короткие сроки.

Последние исследования

  1. 1_Концепция цифрового рубля / Центробанк
  2. 2_Финансовые киберугрозы в 2020 году / «Лаборатория Касперского».
  3. 3_Инновации на рынке онлайн-платежей / ЮMoney.
  4. 4_Цифровые экосистемы для B2B / Крок.
  5. 5_Онлайн-платежи россиян в I квартале 2021 года / «МТС-банк».
  6. 6_Рейтинг безналичных городов и регионов. I квартал 2021 года / «Сбер».
  7. 7_Тренды и барьеры развития рынка FinTech / «Агентство инноваций города Москвы».
  8. 8_Какую ценность акселераторы корпораций могут предложить внутренним командам, стартапам и другим компаниям / «Уралсиб».
  9. 9_Транспортные платежи — развитие современных инструментов оплаты проезда / ВТБ.
  10. 10_Data-Driven банк будущего / «Уралсиб».
  11. 11_Небанковские приложения для клиентов банка / Bifit.
  12. 12_Онлайн-платежи жителей Москвы и Санкт-Петербурга / ЮMoney.
  13. 13_Digital Investment Rank 2021 / Markswebb.
Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot