Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Снижение венчурного финансирования после бума 2021 года оказало значительное влияние на мир стартапов, особенно на финтех-рынок. Согласно данным CB Insights, в 2022 году инвестиции в финтех-стартапы упали на 46% (с $139,8 млрд до $75,2 млрд). Пока нет явных признаков, что в ближайшей перспективе инвестиции в финтех-рынок восстановятся до уровня 2021-го. Но несмотря на это, сектор всё равно остаётся привлекательным — показатели остаются выше 2020-го. Причём большое внимание уделяется корпоративному финтеху (B2B Fintech).

Согласно исследованию Pitchbook, корпоративные финтех-стартапы захватывают большую часть венчурного финтех-пула. Интерес венчурных капиталистов в сторону необанков и потребительских сегментов сильно ослаб. Более высокий спрос наблюдается со стороны бизнеса на ПО и платформы, направленные на снижение затрат, а также способствующие росту бизнеса. С этими мнением соглашаются и специалисты из CB Insights, об этом мы говорили в одном из наших прошлых дайджестов.

Такие платформы и продукты называют «CFO stack» или «CFO tech». Они помогают финансовым директорам и их подразделениям эффективнее управлять финансами, позволяя принимать более взвешенные решения. В основном финтех-компании фокусируются на четырёх направлениях:

Но существуют проекты, которые предлагают услуги только для предприятий на ранней стадии развития. Например, предоставление кредитных линий для стартапов, которые не могут получить финансирование от традиционных банков.

Во-первых, согласно опросу IBM, финансовые директора — одна из важных ролей в организации. В условиях экономической волатильности компаниям всех размеров, особенно стартапам, важно следить за своими финансами, чтобы обеспечить эффективность капитала. При этом наблюдается текучка финансовых директоров, поэтому часть финансовых функций распределяется в команде.

Во-вторых, отчёты показывают, что финансовые директора стараются не отставать от передовых технологий и следят за решениями, чтобы оптимизировать часть своей работы. А в потенциале они хотят уделять больше времени стратегическим задачам. Например, в приоритете у них находятся ИИ и машинное обучение, автоматизация повторяющихся задач финансового администрирования.

В-третьих, интересно посмотреть, как «CFO stack» будет адаптироваться для удовлетворения меняющихся потребностей финансовых директоров и стартапов. Как минимум, стоит ещё решить проблемы в нескольких областях — согласование данных в нескольких системах, управление денежными потоками в реальном времени и разработка индивидуальных методов финансового планирования.

Французский стартап предлагает платформу, которая использует блокчейн Ethereum для отслеживания вклада углерода, углеродных кредитов и борьбы с гринвошингом. Ориентируясь как на бизнес, так и на частных лиц, Carbonable инвестирует в проекты с акцентом на сохранение биоразнообразия, воздействие на местное сообщество и поглощение углерода.

Компания преобразует проекты по компенсации выбросов углерода в цифровые активы. Это даёт возможность повысить стоимость, безопасность и прозрачность инвестиций. А также диверсифицирует риски, позволяя корпорациям токенизировать свои существующие проекты и/или выбирать новые для финансирования и управления в долгосрочной перспективе.

Клиентская база Carbonable включает несколько фармацевтических, медиа-, консалтинговых и Web3-компаний. Carbonable объявила о привлечении $1,2 млн в рамках seed-раунда. Его возглавили Ethereal Ventures и La Poste Ventures. Стартап планирует использовать средства для развития команды и R& D-направления.

Британский стартап развивает платформу, которая расширяет возможности для финансового подразделения, позволяя ему быстро и точно прогнозировать поведение клиентов и будущие доходы. Всё это во избежание недостигнутых целей и напрасных расходов на маркетинг.

Платформа Ramp использует когортное прогнозирование — метод для экстраполяции поведения различных групп клиентов по отношению к продукту или услуге. Это позволяет компаниям напрямую сравнивать свои прогнозы доходов и получать аналитические данные.

Команде удалось привлечь $5 млн от Albion VC и Eurazeo. Сейчас в портфолио у Ramp много компаний, связанных с игровой индустрией. Стартап будет использовать средства для развития продукта и его адаптации в других быстрорастущих секторах.

Стартап развивает технологическую платформу, обслуживающую family-офисы, финансовых консультантов и крупные учреждения, управляющие активами семей со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI). Она предоставляет им точные и полные данные, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Компания извлекает данные об инвестициях, обрабатывает и анализирует их с помощью машинного обучения. Они разделены по региону, валюте, классу активов и структуре недвижимости с использованием нескольких шаблонов. Ещё платформа предлагает настраиваемые визуализации, показывает эффективность портфеля и анализирует риски.

Стартап привлёк $43 млн в виде growth equity. Раунд возглавил FTV Capital при участии Citi Ventures. Компания намерена использовать средства для ускорения роста бизнеса и проведения R& D для своей платформы, включая расширение возможностей ИИ. Учитывая, что этот целевой клиентский сегмент управляет одними из самых сложных портфелей, компании, работающие с финансовыми данными, стремятся использовать технологии ИИ для более точной оценки рисков и повышения операционной эффективности.