Отраслевой дайджест: финансовый сектор

Dealroom представил в отчёте об инвестактивности в финтехе за 2022 год свой вариант Hype Cycle — он позволяет компаниям определить положение рынка и использовать это для развития будущего решения. Попробуем разобраться, чего ожидать в будущем от рынка.

Почему безопасность и комплаенс заботит инвесторов:

За последние три года инвестиции в климатический финтех значительно увеличились: в 2022 году было привлечено $3 млрд, что в десять раз превышает объём привлечённых средств в 2019 году. Ожидается, что финтех-стартапы будут чаще интегрировать экоинициативы в свою деятельность: платформы импакт-инвестирования, отслеживания выбросов углерода и специалисты по ESG-отчётности.

Есть предположение, что финансовые учреждения могут использовать технологию для создания улучшенных чат-ботов и консультационных услуг. Способность ChatGPT принимать информацию и предоставлять консультации почти человеческого качества меняет правила текущей игры. Индустрия финансовых услуг видела гигантские ML-модели, используемые для андеррайтинга, предотвращения мошенничества и даже маркетинга. Возможно, генеративный ИИ — это революция, ожидающая своего момента. Однако финансовые данные строго регулируются, их трудно получить, поэтому непонятно, насколько релевантным может стать ChatGPT в финтехе и сфере финансовых услуг в ближайшей перспективе.

Встроенные финансы, пожалуй, были самым популярным финтех-направлением в 2022 году — начиная с BaaS и переходя к кредитным картам и нефинансовым организациям. Кажется, что игроки, работающие со встроенными финансами, пересмотрят свой подход и продолжат развиваться, увеличивая долю в B2B-сегменте и проникая в ключевые сегменты экономики. Например, в медицине и образовании помогут создать сервисы для оплаты услуг и выплаты зарплат.

CBInsights определил 11 технологических трендов на 2023 год. Один из них затрагивает развитие финтех-рынка.

Перспектива рецессии особенно велика для финтеха по сравнению со многими другими технологическими секторами. Например, в 2022 году технологические компании, занимающиеся продажей недвижимости, столкнулись с массовыми увольнениями, так как растущие ставки по ипотечным кредитам и инфляция отпугивают потенциальных покупателей жилья. Даже Stripe испытывает давление из-за замедления активности e-commerce и сокращает расходы. Этот сдвиг уже подорвал позиции финтеха на венчурном рынке. В четвёртом квартале 2022 года сектор привлёк всего 14% всех венчурных инвестиций — на десять процентных пунктов ниже, чем во втором квартале 2021 года, когда он достиг максимального показателя в 24%.

Например, Nubank сотрудничает со множеством стартапов, чтобы диверсифицировать свою деятельность. Сегодня, по словам банка, его активные клиенты в среднем используют более трёх различных продуктов Nubank.

Помимо диверсификации продуктовой линейки, финтех-компании используют ещё одну тактику, чтобы пережить сегодняшние рыночные условия, — предоставлять услуги корпоративному сегменту. Например, Starling смотрит в сторону BaaS. В феврале 2022 года необанк запустил Engine — облачную технологию bank in a box, которая помогает другим компаниям выводить на рынок банковские продукты.

В целом, облачные банковские core-платформы, которые интегрируются с существующими системами банков или заменяют их, становятся одним из главных приоритетов. Они помогают им быстро адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов и снижать затраты во всей цепочке создания стоимости розничных банковских услуг.

Стартап позволяет компаниям создавать брендированные платежи in-app и решения для обеспечения программы лояльности. Конкурентное преимущество Lynk — комиссия за обработку платежей ниже, чем у карточных сетей (~1% против ~2%), и предоставляет доступ к данным о клиентах.

Lynk ориентирован на МСБ, маркетплейсы и платформы гиг-экономики и предлагает бесплатное использование платёжной инфраструктуры. За дополнительные услуги, например добавление карт и расчётных счетов, взимается плата в размере $5 тысяч.

Аргентинский стартап развивает платформу, которая предлагает инструменты для упрощения процессов мониторинга транзакций, онбординга клиентов (KYC и AML) и соблюдения нормативных обязательств местного законодательства. В случае Аргентины — от AFIP, Центрального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и Отдела финансовой информации.

В начале 2023 года компания привлекла $2,6 млн для масштабирования бизнеса в LATAM. Также Celeri потратит средства для развитий продуктовой линейки. Сейчас компания работает в Аргентине, Колумбии, Чили и Мексике, а к концу 2023 года планирует привлечь 100 клиентов в Бразилии.