Российский финтех: актуальные проблемы и прогнозы

Несмотря на начатый несколько лет назад курс на импортозамещение, техническая инфраструктура российской банковской системы всё ещё сильно зависима от западных технологий, а переход на отечественные решения может занять много времени.

В России курс на импортозамещение в различных отраслях бизнеса, в том числе в банковском секторе, был взят ещё после первой санкционной волны, в 2014 году. Участники финансового рынка, несмотря на изначальный скепсис, постепенно переходили на российские системы управления базами данных и программное обеспечение с открытым для разработчиков исходным кодом (open source), была создана национальная платежная система. Так, ВТБ в сентябре прошлого года объявил о планах вложить 9,3 млрд рублей в серверы с процессорами на открытой архитектуре, что позволит снизить зависимость от зарубежных вендоров.

Однако события последних месяцев показали, что принятых мер оказалось недостаточно. В условиях, когда западные ИТ-решения и сервисы один за другим массово покидают российский рынок, нередко объявляя о своем решении постфактум, возникает необходимость уже не добровольного замещения отдельных продуктов, а экстренных инвестиций в создание цифровой инфраструктуры, независимой от внешнего воздействия.

Под угрозой оказалась сама возможность российского финтеха предоставлять свои услуги конечному пользователю. После того как международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России, а платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard, Apple объявила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay. Китайская Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery с 12 апреля.

В качестве альтернативы можно было бы рассматривать Mir Pay и сервис Sber Pay, однако практика показала, что просто выпустить свой аналог недостаточно. Современная ИТ-разработка предполагает глубокую интеграцию решений от различных поставщиков, что приводит к зависимости от них. Так, с 13 апреля из-за решения технического партнёра россияне не смогут расплачиваться с помощью Sber Pay картами «Мир» через смартфоны с технологией NFC.

Ещё одна реализовавшаяся угроза — удаление мобильных приложений санкционных банков из магазинов онлайн-приложений. 14 апреля стало недоступным для скачивания в App Store приложение «Сбербанк Онлайн», ранее из магазинов Apple и Google были удалены сервисы Промсвязьбанка, ВТБ и Альфа-банка. Сейчас нет гарантий, что в санкционный список не внесут ещё несколько банков.

Один из способов нейтрализации этой угрозы для пользователей с устройствами на iOS — использование адаптивной вёрстки для веб-порталов банков. По такому пути пошёл, например, ВТБ. Ещё один вариант — переход банков на Progressive Web Apps. Эта технология в веб-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт в мобильное приложение, что позволяет практически полностью сохранить привычные для клиентов паттерны взаимодействия с интерфейсом.

Критические уязвимости ИТ-инфраструктуры связаны с базовым ПО: операционными системами, базами данных и системами управления ими, драйверами и другими комплектующими. Даже в государственном секторе в 2020 году рынок офисного ПО на 80% занимал Microsoft.

То же самое касается и «железа». Например, Cisco, поставщик телекоммуникационного оборудования, как и многие другие западные вендоры, в начале марта объявила об уходе из России, чем поставила под угрозу цифровую инфраструктуру большинства банков. Уход Cisco с российского рынка может негативно сказаться на безопасности как внешних (кол-центры), так и внутрикорпоративных коммуникаций. Несмотря на то что оборудование Cisco у российских компаний пока успешно проходит онлайн-авторизацию лицензий, нельзя исключать риск полного ухода: ситуация в мире может поменяться, и российские компании будут удаленно отключены от системы.

Следующий уровень внутренних проблем относится к сервисам для управления процессами работы: от таких платформ, как Zoom или Slack, до систем отслеживания ошибок и задач, например Jira. Часть из них можно разрешить уже сегодня — условную Jira несложно заменить, например, «Яндекс.Трекером», а ушедшие SAP, Microsoft и Oracle — продуктами компании «1С» (которая, по оценкам экспертов, в скором времени может занять до 70% рынка) и других российских вендоров. Разумеется, перейти на отечественные аналоги в одночасье не получится: необходимо создать решение, внедрить его и продумать, что делать с процессами и данными, которые «жили» на импортных платформах.

Не самая очевидная на первый взгляд проблема связана с кадрами и их компетенциями. Большинство специалистов, которые находились внутри финтеха, имеют опыт работы с зарубежными технологиями и сервисами. При переходе на отечественные аналоги понадобится время на переквалификацию даже опытных сотрудников. При этом не все захотят переучиваться под российское ПО, чтобы не терять уже существующие компетенции и возможность работы с принятым в международных профессиональных сообществах стеком технологий.

Инициаторами разработки базового ПО и инфраструктурных ИТ-решений в финансовом секторе могут стать государственные органы и системообразующие игроки: Минцифры, структуры Центробанка, НСПК и другие. Поддержка тут может выражаться в формулировке общих целей для всей банковской отрасли и синхронизации действий для разных игроков рынка, а также в запуске соответствующих государственных программ и выделении грантов.

Переход на новые платформы требует больших незапланированных инвестиций. Суммы, которые понадобятся для перевода финтеха на отечественные решения, могут измеряться миллиардами рублей. Например, в четвёртом квартале 2021 года только объём отечественного рынка систем хранения данных составил $211 млн. За последние годы государство приняло ряд мер для поддержки отечественной ИТ-отрасли. В их числе — гранты, налоговые и страховые льготы и программы акселерации. К примеру, в 2020 году 278 ИТ-компаний получили 4,5 млрд рублей поддержки, а в 2021-м государство пообещало компенсировать стартапам 50% затрат на IPO.

В текущих условиях прямая помощь ИТ-компаниям со стороны государства уже выражается в выделении целевых грантов: фонд Бортника получит 2 млрд рублей, фонд «Сколково» — 1,2 млрд, а фонду развития информационных технологий предоставят дополнительные 10,8 млрд. Также начали действовать продление налоговых и страховых льгот для компаний, отсрочка призыва в армию для ИТ-специалистов, выделено 1,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для ИТ-специалистов, а ФНС остановила на три года выездные проверки ИТ-компаний.

Очевидно, что ближайшее время банки будут в основном заниматься «затыканием дыр» в ИТ-инфраструктуре и поддержанием ликвидности бизнеса. Тем не менее иного пути, чем уже сегодня вкладываться в создание независимой базовой инфраструктуры и программного обеспечения, у российского финтеха просто не существует.

Западные вендоры, в свою очередь, будут лавировать между полным уходом и частичным присутствием (как Cisco, например). На данный момент к критически важным зарубежным поставщикам технологических решений можно отнести:

Это те направления, куда инновации бизнеса будут направлены в первую очередь для удержания существующей инфраструктуры. В то же время есть ряд сервисов и продуктов, уход которых из России скорее создаст неудобства, чем ощутимо повлияет на бизнес-процессы:

Переход финтеха на отечественные решения невозможно осуществить одномоментно — часть требуемого ПО и аппаратных решений ещё только предстоит создать и сертифицировать. Разработанные к текущему моменту продукты необходимо адаптировать к новым требованиям и нагрузкам. По самым оптимистичным прогнозам, этот переход может занять от двух до пяти лет.

Материал был подготовлен для Forbes.