Цифровой сосед: как Казахстан стал крупнейшим финтех-хабом СНГ

Ещё в 2020 году Казахстан вошёл в топ-25 стран мира по лёгкости ведения бизнеса, а в 2022 году — в топ-30 по развитию е-government. За 2017–2021 годы казахстанский технологический сектор вырос на 79%, с 1 трлн до 1,79 трлн тенге (или примерно с 200 млрд до 370 млрд рублей). В 2021 году выручка ИТ-сектора составила 4,3% ВВП Казахстана. Для сравнения, российские ИТ-компании в 2022 году заработали 2,38 трлн рублей — примерно 1,5% ВВП страны. А в 2022–2023 годах в Казахстане начали «прорастать» новые сервисы и тенденции, которые опередили даже российский рынок.

Скорость развития технологий, а вместе с ней и растущая цифровая грамотность населения определяют контекст развития отрасли на ближайшие годы. Потребители выбирают продукты, которые предоставляют им самый быстрый способ получения товара или услуги. В особенности это касается банковской сферы: по прогнозу red_mad_robot Central Asia, к 2035 году 95% всех транзакций будет проходить полностью онлайн.

Что это значит для развития финтех-сферы?

Яркий тренд — рост количества сервисов для малого и среднего бизнеса (МСБ). Банки начинают активно конкурировать между собой за клиентов-предпринимателей и предлагают им нефинансовые сервисы. И речь не просто об онлайн-бухгалтерии — банки идут дальше и предлагают услуги по регистрации бизнеса, электронный документооборот, консультации юристов, поиск сотрудников и решение других задач, с которыми ежедневно сталкивается малый и средний бизнес. Так сделал Home Credit KZ, например, запустив цифровой банк для МСБ.

Пока перечень сервисов онлайн-банкинга в Казахстане уже, чем, например, в России, но рынок услуг для малого и среднего бизнеса активно развивается. Нефинансовые сервисы становятся своего рода гигиеническим минимумом и нормой для банков.

Количество предпринимателей в Казахстане в 2022 году выросло на 23%, за половину 2023-го — ещё на 23,5%, до 2,1 млн. Это десятая часть всего населения страны — и судя по всему, число таких людей продолжит расти. Большинство из них будет работать в секторе МСБ, и им пригодятся диджитал-услуги для ведения бизнеса — особенно с учётом того, что на рынок выйдут младшие представители поколения зумеров, которые выросли с гаджетами в руках.

Внедрение госуслуг в банковские сервисы — логичный шаг в продолжении развития е-government в стране. Одними из первых шаги в эту сторону сделали банки Kaspi и Halyk. Только за восемь месяцев 2022 года около 8,5 млн казахстанцев — почти половина населения — посетили раздел «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz. Перечень предоставляемых совместно с банками госуслуг постоянно растёт.

Национальный банк Казахстана планирует запустить проект по созданию собственной национальной платформы Open API. Open Banking позволит снизить издержки на интеграцию с другими сервисами, игроки рынка смогут быстрее разрабатывать полезные для клиентов опции. Кроме того, открытые банковские данные значительно упростят жизнь потребителей финтех-услуг: к примеру, они смогут вести учёт расходов в одном приложении, имея при этом счета в нескольких банках.

Главные бенефициары создания Open API в Казахстане — это, разумеется, финтех-стартапы и банки. Теперь цифровые данные казахстанцев будут доступны для всех финансовых организаций, что позволит им делать свои сервисы более персонализированными и удобными. В июне Нацбанк также анонсировал запуск антифрод-центра, с помощью которого участники рынка смогут обмениваться данными по мошенническим операциям в режиме реального времени.

Казахстан — один из главных драйверов криптовалютного рынка в Центральной Азии и в странах СНГ. В 2022 году в Нацбанке стартовал проект по развитию национальной криптовалюты — цифрового тенге, а с 1 апреля этого года в Казахстане действует закон о цифровых активах, легализующий майнинг.

Майнеры уже начали получать лицензии, делающие их полноценными участниками финансового рынка. А чтобы майнеры не уклонялись от налогов, с 2024 года они будут обязаны обменивать 75% добытого капитала на зарегистрированных биржах — казахстанских или зарубежных. В стране уже есть своя биржа CaspianEx, также официально работают иностранные Bybit, Biteeu Eurasia, ATAIX Eurasia, Upbit Eurasia, Xignal& MT.

Очевидно, что в ближайшее время использование криптовалюты в Казахстане станет для людей привычным — появляется всё больше сервисов, направленных на знакомство массового пользователя с миром криптовалюты. Например, Smart Pay с 2017 года позволяет казахстанцам расплачиваться за товары или услуги биткоинами, а в конце 2022 года Евразийский банк объявил о запуске в Казахстане своей криптокарты.

Банки начинают терять монополию на финансовые услуги: сегодня тот, кто владеет первой точкой контакта с аудиторией, и есть банк. Телеком, e-commerce, соцсети — главные хранители информации о пользователях и их предпочтениях. Не удивительно, что они активно встраивают финансовые функции в пользовательские сценарии.

Ещё в 2021 году заставила понервничать казахстанские банки дочерняя компания Beeline, выпустившая цифровую платёжную карту под брендом Simply. Simply стал первым мобильным необанком в стране, объединившим мобильное приложение, связанное с номером телефона клиента, электронный кошелёк и цифровую карту. Сервис TypiPay, привлёкший инвестиции на $1 млн, сочетает в себе функции банка, соцсети и мессенджера. Для альтернативной банкам оплаты покупок и счетов есть такие приложения, как Mobile Finance Service, «Рахмет», Sagi, Senim. Развиваются и небанковские решения для МСБ: например, есть платформа Lending Star, где компании могут продавать дебиторскую задолженность и получать недорогое финансирование.

В Казахстане кратно растут объёмы потребительского кредитования по модели рассрочки, или BNPL («buy now, pay later»). Это заём на покупку конкретного товара, который покупатель возвращает частями — без процентов, а комиссию за него платит продавец.

Сервисы рассрочки стали появляться в Казахстане ещё в 2014–2015 годах, но активно развиваются только сейчас. В 2022 году, по данным Нацбанка, темпы роста потребительского кредитования составляли 27,7% год к году.

Популярность BNPL логична: в стране активно развивается исламский банкинг для тех, кому религиозные убеждения не позволяют пользоваться услугами привычных нам банков. Появился в стране целый цифровой мусульманский банк Tayyab — там можно вести все повседневные финансовые операции, не опасаясь скрытых процентов.

В это направление идут как банки, так и интернет-магазины: все они хотят стать супераппами, главной точкой контакта потребителя с необходимыми товарами и услугами. Например, маркетплейс Kaspi.kz является частью экосистемы одного из крупнейших банков в Казахстане Kaspi Bank. В приложении зарегистрировано более 400 000 компаний МСБ, пользовались им, по данным на конец 2022 года, 12,8 млн человек.

Из ретейлеров попробовать создать суперапп хочет интернет-магазин бытовой техники и электроники Technodom. Запуск их собственной цифровой платформы состоялся в январе 2022 года. Сейчас на сайте можно приобрести совершенно разные товары — от одежды до сантехники, и оформить рассрочку от Technodom.

Многие банки и небанковские организации в Казахстане занимаются запуском разных финтех-проектов, следуя примерам лидеров отрасли или опираясь на бенчмарки российского и других рынков. Один из главных барьеров для развития отрасли сегодня — бизнес уделяет недостаточно внимания продуктовым исследованиям. В этом есть большой потенциал для создания уникальных продуктов и предложений на локальном рынке.

Тем не менее финтех-рынок Казахстана однозначно встал на путь стремительного роста. Благоприятные условия вроде высокого уровня проникновения интернета, роста цифровой грамотности, развитой инфраструктуры и поддержки государства будут способствовать успеху новых финтех-игроков.

***

Материал подготовлен для Forbes.