События месяца
«Дивный DeFi-мир»
1_
JPMorgan запустил платформу для получения прибыли от токенизации активов.
2_
Mastercard успешно продемонстрировал решение, позволяющее токенизировать CBDC на различных блокчейнах. Компания также будет сотрудничать с игроками, производящими криптокошельки.
3_
PetroChina купила 1 млн баррелей нефти с помощью цифровых юаней. В Китае также запустился парк для развития цифрового юаня.
4_
ЦБ Канады и ЦБ Нигерии думают о развитии CBDC. Тем временем, ЕЦБ подготовил двухлетний план внедрения цифрового евро.
5_
Банк международных расчётов разрабатывает платформу Atlas, которая будет объединять данные с криптобирж, чтобы понимать значимость рынка DeFi.
Внедрения GenAI
1_
Square предлагает МСБ десять GenAI-функций, которые помогают с рутинными задачами: генерировать тексты для сайта, меню, ответы на вопросы клиентов, создавать объявления и так далее.
2_
Visa готова инвестировать до $100 млн в стартапы-разработчиков GenAI для финтеха.
3_
ЕЦБ планирует использовать GenAI для анализа документов и тестирования ПО.
4_
Best Innovation Group разработал GenAI FIVEGPT, которая интегрируется в голосовую банковскую платформу и помогает отвечать на запросы клиентов.
5_
Сингапурский банк OCBC намерен внедрить GenAI, чтобы помочь сотрудникам в подготовке текстов, проведении исследований и разработке идей.
6_
Commonwealth Bank of Australia изучает возможности GenAI для создания «синтетических клиентов», способных имитировать поведение человека, чтобы проверять реакции на новые продукты и услуги.
Обновление банковского рынка
1_
Счета по подписке. У индийского банка RBL Bank появились сберегательные счета по подписке ‘Go digital savings account’.
2_
Text-to-pay. Стартап Tex’nPayMe позволяет пользователю добавить в клавиатуру смартфона кнопки для быстрых переводов в соцсетях и мессенджерах. У продукта также есть возможность добавлять голосовые команды.
3_
POS Lending Tech. U.S. Bank запустил Avvance — решение, которое позволяет бизнесу предлагать финансирование во время оформления заказа с быстрой подачей заявки и мгновенным принятием решения.
Великий банковский перелом
Консалтинговая компания McKinsey выпустила ежегодный обзор мирового банковского сектора, в котором оценивают текущее состояние рынка и его трансформацию в ближайшем будущем.
1_
Последние полтора года были «лучшим периодом для мирового банковского сектора». С точки зрения увеличения финансовых показателей из-за рост процентных ставок. Активы сектора выросли до $400 трлн, доходы — до $6,8 трлн (оба показателя — рекордные). Но банки на 70% отстают от всех других отраслей по соотношению цены и стоимости активов.
2_
Географическое расхождение. В регионе Индо-Полумесяца, в который McKinsey включает страны вокруг Индийского океана, сейчас находится 50% наиболее эффективных банков, достигших прорывного роста.
3_
Банки теряют свою значимость в экосистеме финансовых услуг. Хоть их показатели растут, балансовые активы и транзакции всё чаще переносятся в сторону нетрадиционных учреждений и рынков — альтернативных инвестиций, цифровых активов, частных капиталов, государственных пенсионных фондов и так далее.
Как банкам оставаться на плаву и процветать
1_
ИИ может повысить производительность, управление талантами и предоставление продуктов и услуг за счёт автоматизации процессов и расширенной аналитики.
2_
Гибкая и разделяемая балансовая отчётность; использование технологий для реструктуризации затрат; синдикация, в том числе для выдачи кредитов, передачи прав собственности, а также балансов третьих лиц — например, в рамках BaaS.
3_
Масштабировать или закрыть транзакционный бизнес. Финансовые институты могут добиться успеха в транзакционном бизнесе, как специализируясь в определённой нише, так и охватывая весь рынок, а также добиваясь масштабирования за счёт M& A или партнёрства.
4_
Повысить уровень дистрибуции продуктов, используя различные каналы — например, встроенные финансы и маркетплейсы. А ещё предлагать основанные на ИИ-консультации, чтобы удовлетворить потребности клиентов и расширить продуктовые предложения за пределами существующих бизнес-моделей.
5_
В банках должна повыситься роль управления рисками. Финансовым организациям необходимо уметь адаптироваться к меняющимся рискам, включая макроэкономические факторы, а также нормативные требования, кибер- и мошеннические риски, риски интеграции передовой аналитики и ИИ и GenAI.
Что происходит с рынком цифровых денег в России — ЦФА, криптовалюты и цифровой рубль
ЦФА готовится к росту в 2024 году. К концу 2023 года объём рынка ЦФА достигнет 35 млрд рублей при 150 эмиссиях. А в 2024 году объём ЦФА, по прогнозам, вырастет до 125 млрд рублей при условии, что количество выпусков достигнет 300. Ожидания рынка — повышение ликвидности, клиентского опыта и доверия.
Также вырастет число операторов, включённых в реестр Банка России — до 18 компаний. Сейчас в реестре их 10: «Атомайз», «Сбер», «Лайтхаус», «Альфа-банк», «СПБ Биржа», НРД, «Блокчейн-хаб», «Системы распределённого реестра», «Токены — цифровые инвестиции», «Еврофинанс-моснарбанк».
При этом оператор обмена ЦФА только один — «Мосбиржа». Компания также рассчитывает выпустить ЦФА на жильё, а ещё прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства.
«СПБ Биржа» верит в криптовалюты. Компания готова подключиться к торговле криптовалютами в случае её легализации в России. С лета 2023 биржа уже участвует в запуске криптобиржи в Беларуси.
Цифровой рубль бьёт по доходам банков. НРА считает, что внедрение российской CBDC может сильно увеличить комиссионные потери в долгосрочной перспективе — с 2027 года банки могут потерять до 95 млрд рублей, или 8-10% совокупной чистой прибыли (карточных платежей станет меньше, а стоимость привлечения ликвидности — выше). Нивелировать потери должны новые цифровые продукты и экосистемы. Например, у «Тинькофф» есть внутренняя команда, которая проводит эксперименты с цифровой валютой, хотя банк и не участвует в её запуске.
Последние лонгриды
1_
Состояние финтеха в Q3’2023 / CB Insights.
2_
Эволюция NFT / WEF x Bain.
3_
Будущее финтеха / SVB.
4_
Перспективные финтех-стартапы в 2023 году / CB Insights.
5_
Прогноз развития банковского сектора на 2024 год / Deloitte.
6_
Состояние крипторынка в Q3’2023 / Messari.
7_
Ответственное использование GenAI в финансах / Accenture x Elevandi.
8_
Применение ИИ на финансовом рынке / АФТ.