События месяца
«Дивный DeFi-мир»
Банк международных расчётов рассказывает, что привлекательность криптовалют иллюзорна и они повышают финансовые риски в развивающихся странах. Тем временем, Telegram интегрирует криптокошелёк TON Space и PayPal запускает функцию Off Ramp, которая позволяет конвертировать криптовалюты и NFT в фиатные деньги на баланс кошелька. А у Binance продолжаются тяжёлые времена — Checkout и Mastercard разрывают партнёрства на фоне проблем с регулированием США. В свете этих событий Revolut покинул рынок.
Внедрения GenAI
1_
Британский финтех Trade Ledger внедряет ИИ-бота на основе Azure OpenAI персонализирует отчёты и предлагает варианты кредита.
2_
HighRadius запустил FreedaGPT, который объединяет разработки компании и модель OpenAI: отвечает на вопросы в письмах и может генерировать отчёты по финансовым запросам.
3_
Marqeta использовала LLM OpenAI для своего ИИ-инструмента Marqeta Docs, позволяющего клиентам лучше понимать предложения и сложности встраивания платёжных сервисов.
4_
Temenos разработал GenAI, позволяющий автоматически классифицировать банковские операции клиентов.
5_
Ant Group запустила GenAI для финтеха, которая помогает специалистам в различных процессах.
Обновление банковского рынка
1_
«Звуковые платежи»: Reliance тестирует платёжную систему SoundBox в рамках развития финансовых услуг. Интерес компании к такому способу оплаты объясняется тем, что её финансовое подразделение Jio Financial Services планирует расширить сферу кредитования мерчантов и рассматривает это как ещё один крючок для их привлечения.
2_
Выход за рамки соцсети: X (она же Twitter) делает шаги в области платежей: недавно она получила лицензию на передачу денежных средств в нескольких штатах. В WhatsApp в Индии появилась возможность оплачивать товары и услуги.
3_
Фокус на ESG: Klarna запустила функции, которые помогают пользователям совершать «осознанные» покупки.
Как будет развиваться финтех в мире
BCG представила флагманский доклад о развитии финтеха. Что можно выделить в общих чертах?
К 2030 году объём рынка финтеха вырастет в пять раз и достигнет $1,5 трлн, где Азиатско-Тихоокеанский и Североамериканский регионы станут центрами притяжения для стартапов и компаний. Эти рынки будут оцениваться в $600 млрд и $520 млрд соответственно (больше 70% общего рынка).
Цифровые платежи (розничные, криптоплатежи, B2В) и цифровое кредитование будут доминировать на рынке и генерировать около 60% всей выручки. При этом необанкинг, InsurTech, решения для развития финансовой инфраструктуры и WealthTech также будут стремительно расти.
В целом, инвестиции равномерно распределены по регионам, но есть отличия в приоритетных сегментах. Например, в развивающихся регионах инвесторы видят перспективы в платежах и кредитовании, а в развитых — в финансовой инфраструктуре и WealthTech.
Если подробнее рассмотреть сегменты, то можно выделить следующие тренды:
1_
Цифровые платежи. Мгновенные платежи станут основой для многих стран, CBDC набирает обороты, а трансграничные платежи созрели для дизрапта.
2_
Цифровое кредитование. GenAI, блокчейн и экосистемы станут мейнстримом.
3_
WealthTech. Недостаточное проникновение HNWI/UHNWI в цифре. Будут наблюдаться партнёрства для создания бесшовных «цифровых путей», а также токенизация активов для демократизации инвестирования. А ещё сильно вырастет интерес к альтернативным активам во всех странах мира.
4_
InsurTech. Рынок будет чаще сталкиваться с гиперперсонализацией предложений благодаря росту данных об образе жизни и здоровье клиентов с помощью носимых устройств, также будет расти зрелость в экосистемном подходе.
5_
Необанкинг. Необанки для МСБ приобретают всё большее значение для инвесторов. B2B-модель демонстрирует потенциал для создания масштабируемой клиентской базы, позволяющей получать стабильную прибыль. А розничные необанки испытывают жёсткую конкуренцию со стороны банков с более высоким уровнем цифровой зрелости, что приводит к снижению их доли инвестиций.
6_
Финансовая инфраструктура. Блокчейн и ИИ получают непропорционально большую долю инвестиций, обладая потенциалом для трансформации финансовых услуг.
Новый ИИ-набор: «деньги на автопилоте»
Одно из наиболее важных достижений генеративного ИИ — то, что он может обрабатывать и выдавать как текст, так и изображения. Результат этого прорыва — возможность для «агентов» выполнять действия от имени пользователя. Применения этой технологии в сфере потребительских финансовых услуг проанализировали a16z, предсказав появление «автопилотов», которые могут воплотить в жизнь идею «самодвижущихся денег». В будущем затраты на подачи заявок на услуги фактически сведётся к нулю, что позволит «автопилоту» постоянно искать в массиве данных лучшие условия «без рук».
Последствия
Эта инновация, с одной стороны, может демократизировать финансовое планирование, с другой — создать проблемы для финансовых учреждений, такие как снижение лояльности клиентов и увеличение количества заявок (нагрузка на андеррайтинг). Финансовым учреждениям понадобятся новые инструменты на базе ИИ для точной оценки транзакционных намерений, борьбы с мошенничеством и более эффективной обработки заявок.
Последние лонгриды
1_
Juniper Research: доходы рынка BaaS к 2028 году вырастет до $49 млрд / The Paypers.
2_
Morgan Stanley: ИИ останется одной из важных инвестиционных тем в ближайшее десятилетие / CoinDesk.
3_
В 2023 году объём безналичных транзакций по всему миру достигнет 1,3 трлн / Capgemini.
4_
Будущее финтеха на Ближнем Востоке / Finextra и Paymentology.
5_
Будущее финтеха в Африке / Finextra и Kora.
6_
«BarbAIrians» у ворот: финансовые возможности ИИ / a16z.
7_
Продавать ИИ-продукты по всему миру всё ещё слишком сложно / a16z.