События месяца
1_
МВФ: интерес к CBDC велик. Организация заявляет, что сейчас 40 стран обращаются к ней для развития своих программ. Так, Черногория стала первой балканской страной, которая анонсировала разработку CBDC, Китай продвигает цифровой юань для международных расчётов, ЦБ РФ может запустить цифровой рубль в обращение до конца 2023 года, Европейская банковская федерация представила концепцию цифрового евро.
2_
Румыния планирует создать национальную NFT-платформу для стимулирования внедрения Web3-решений.
3_
Европарламент утвердил законопроект по комплексному регулированию криптовалют.
4_
TransUnion сотрудничает со Spring Labs и Quadrata, чтобы предоставлять кредитный скоринг с защитой личности в общедоступные блокчейн-сети, включая Web3-приложения и DeFi-платформы.
5_
Бразильские пользователи теперь могут оплачивать покупки напрямую через чаты в WhatsApp.
6_
Сингапурский необанк Inypay, который запустится в мае, вместе с бизнес-колледжем AAARYA запустит продукт Study Now Pay Later (SNPL), сделав образование более доступным.
Финансовые компании внедряют генеративный ИИ быстрее, чем вы думаете
Как и в других отраслях, банковский сектор и финтех-среда присматриваются к потенциальным преимуществам развёртывания генеративного ИИ.
Business Insider отмечает, что в течение следующих трёх лет будет много амбициозных сценариев его использования. Ожидается, что самыми жизнеспособными окажутся противодействие мошенничеству, персонализация предложений, развитие виртуальных помощников и планирование благосостояния.
CBInsights считает, что генеративный ИИ поможет банкам и стартапам в трёх направлениях:
1_
Разговорный ИИ — помогать клиентам с финансовыми операциями и их улучшением.
2_
Финансовый анализ — анализировать массивы данных через LLM, чтобы находить инсайды и готовить рекомендации.
3_
Синтетические данные — улучшать финансовые модели и обеспечивать соблюдение правил комплаенса.
Аналитики из a16z приводят, как минимум, пять примеров: создание персонализированных продуктов, оптимизация кредитного скоринга и автоматическое составление инвестиционных портфелей, улучшение комплаенса, скрининга и предотвращение «серых» схем, быстрый поиск рисков из внешних и внутренних факторов, оптимизация отчётности и прогнозирования.
GPT продолжает интегрироваться в разные процессы
Plum представила PolicyGPT для информирования клиентов о полисах медицинского страхования. Поставщик облачных банковских SaaS-решений Trustt запустил Trustt GPT, а Tribal Credit — Cash Copilot — сервис, использующий GPT и банковские данные, чтобы предоставлять информацию о финансовых рисках и возможностях на рынке. Австралийский Douugh интегрирует ChatGPT в платформу, чтобы помочь пользователям узнать больше о финансах. Например, объясняет сложные термины простым языком.
Феномен ChatGPT охватывает и корпорации. У них есть огромное количество исторических финансовых данных. Если они используют их для настройки LLM, то могут быстро получить ответы практически на любой финансовый вопрос.
JPMorgan Chase представил ИИ-модель на основе ChatGPT, которая может расшифровывать и выявлять потенциальные сигналы по шкале «голубь — ястреб» для рынка из заявлений ФРС. В ближайшее время инвестиционный банк будет анализировать данные ЕЦБ и Банка Англии. В планах — охватить инструментами более 30 ЦБ в мире.
Binance запустила чат-бота Sensei, используя технологию ChatGPT. Виртуальный помощник прошёл обучение по более чем тысяче источников, доступных в Академии Binance. Его задача — помогать пользователям искать ответы на вопросы о криптовалютах и Web3.
Часть финтехов предоставляет похожие на GPT продукты для банков. Например, стартап PaymentsComponents предоставляет диалогового ИИ-помощника FINaplo.AI. Он может ответить банкиру на вопросы о проведении платежей и транзакций, сегментировать клиентов и выявлять потенциально мошенническое поведение в операциях.
Компании должны помнить о безопасности
Банки и стартапы, заинтересованные в генеративном ИИ, должны быть осторожны и применять его только в неконфиденциальных сценариях использования — тех, которые не ссылаются на информацию о клиенте или данные банка. Тот же a16z призывает к осторожности и ответственности при использовании генеративного ИИ, учитывая потенциальные риски, связанные с недостаточной прозрачностью и этическими вопросами.
Кажется, что регулирующие органы в ближайшее время разработают дополнительные рекомендации по использованию генеративного ИИ в финансовых услугах.
Стартапы месяца: Zamp и Super.com
Zamp — упрощение инвестиций для компаний
Стартап предлагает управление казначейством и банковские функции: платежи, дебетовые и кредитные карты. Но построены они на основе брокерского, а не банковского счёта. Цель Zamp — упростить для компаний процесс инвестирования избыточного капитала для защиты от банкротства банков и других рисков. Пока компания смотрит в сторону эффективного использования казначейских векселей США, но со временем планирует добавить больше финансовых инструментов.
Zamp выступает в качестве казначейской команды, рекомендующей инвестиционные портфели на основе потребностей и склонности к риску конкретного стартапа или бизнеса. Брокерский счёт открывается в BNY Mellon, которая управляет капиталом в $2 трлн.
В 2022 году компания привлекла $21,7 млн. Раунд возглавил Sequoia, в нём также приняли участие генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, бывший главный операционный директор SoftBank Марсело Клер и исполнительный директор Doordash Тони Сюй. Zamp заявляет, что более сотни компаний зарегистрировались на платформе за две недели после падения Silicon Valley Bank.
Super.com — суперапп, помогающий экономить
Американский стартап развивает суперапп, предоставляя услуги для увеличения накоплений и уменьшения расходов пользователей. А ещё — лайфстайл-сервисы. Super.com нацелен на то, чтобы помочь клиентам найти выгодные предложения и сэкономить в нескольких категориях, включая путешествия и покупки. В суперапп входят сервис бронирования отелей SuperTravel, онлайн-магазин SuperShop, доступна кредитная карта SuperCash, а также несколько кешбэков — 10% в SuperTravel, 5% в SuperShop и 2% за другие покупки.
За последний год компания выросла двузначными цифрами и находится на пути к тому, чтобы в 2023 году чистая выручка достигла более $100 млн. Сегодня у сервиса 5 млн пользователей, которые уже сэкономили более $150 млн.
Компания привлекла $85 млн в рамках раунда С — $60 млн внесли венчурные инвесторы, $25 млн были получены в качестве кредита.
Последние лонгриды
1_
Обзор регулирования в финтехе в 39 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной и Южной Америки / International Bar Association.
2_
Финтех и будущее финансов / World Bank.
3_
Open Finance Index: состояние открытых финансов в мире / Accenture × Innovate.
4_
M& A на рынке платежей / Strategy&.
5_
Будущее платежей — Target Red? / a16z.
6_
Открытый банкинг в эпоху ИИ / Kosma by Klarna.
7_
Финансирование финтеха в четырёх графиках / Crunchbase.
8_
Состояние финтеха в Q1’2023 / CBInsights.