События месяца
1_
Binance и Ingenico запускают терминалы с криптоплатежами.
2_
ЦБ Японии запустит пилотный проект цифровой йены в апреле.
3_
Индия и Сингапур связали свои системы быстрых платежей PayNow и UPI.
4_
App Radar: необанки опережают традиционных игроков по загрузкам на Android-устройствах.
5_
Fingerprints и Flywallet запускают биометрические носимые устройства на европейских рынках.
6_
Еврокомиссия представила регуляторную песочницу для блокчейн-инициатив.
Не ChatGPT единым: банки помнят про Embedded Finance, DeFi и метавселенные
FIS выпустила отчёт по глобальным инновациям, в котором 875 руководителей финансовых предприятий дают оценку о наиболее важных сегодняшних инновациях в финансовой сфере. Исследование показывает, что топ-менеджеры со всего мира планируют значительные инвестиции в Web3 и встроенные финансы в 2023 году — компании стремятся стимулировать рост, несмотря на экономическую неопределённость. Мы постараемся дополнить исследование примерами проектов и инициатив, которые сейчас распространяются на рынках.
Embedded Finance
Компании с энтузиазмом используют возможности встроенных финансов. Это относительно новая разработка, но почти половина фирм, предоставляющих финансовые услуги, предлагают те или иные встроенные варианты. Наиболее популярны платёжные услуги, BaaS, потребительские кредитные карты и сберегательные счета.
Что сейчас происходит в сегменте:
1_
Новые встроенные платёжные решения. Потребители и компании всё чаще ищут удобные способы оплаты, и эта тенденция стимулирует развитие встроенных платежей. Tap to Pay, решения для упрощённой интеграции платежей, включая трансграничные, и принятие новых форм, таких как криптовалюты. Например, Inswitch объединился с Binance Pay, чтобы предложить мерчантам в LATAM возможность принимать криптоплатежи.
2_
Распространение BNPL в попытке конкурировать с развивающимися компаниями. Например, Ingenico сотрудничает со Splitit, чтобы предоставить возможность BNPL для физических касс. SaaS-компания Equipifi будет внедрять BNPL для членов Associated Credit Union of Texas. Frasers Group вместе с финтех-стартапом Tymit запустила новый BNPL-продукт Frasers Plus, чтобы предоставить клиентам гибкие варианты оплаты.
3_
Кроссотраслевые партнёрства. Ряд компаний из различных отраслей объединяются с финтехами, чтобы предложить платёжные услуги своим клиентам и обеспечить беспрепятственный опыт. Например, KodyPay использует решение Adyen, чтобы предложить встроенные финансы гостиничному бизнесу. Railsr и Everi будут разрабатывать кредитные решения и предложения лояльности для казино.
DeFi
Не может вытеснить традиционную инфраструктуру финансовых услуг — по крайней мере, не в ближайшее время. Но у DeFi есть потенциал, чтобы изменить конкурентную среду. Большинство респондентов говорят, что DeFi усилит конкуренцию со стороны финтех-компаний и других прорывных стартапов. Она может стать точкой конкуренции в ближайшие годы.
Что сейчас происходит в сегменте:
1_
Стейблкоин может стать мейнстримом. Ведущие поставщики платёжных услуг инвестируют в расчётные решения в стейблкоинах. Три японских банка протестируют стейблкоины на блокчейне, совместимом с Ethereum. А Банк международных расчётов работает над системой мониторинга стейблкоинов, чтобы эмитенты могли поддерживать нормальные резервы.
2_
На развивающихся рынках продолжаются эксперименты: Banco do Brasil, старейший банк Бразилии, разрешил оплачивать налоги криптовалютой. Nubank запустит собственный токен Nucoin на блокчейне Polygon. А Гонконг с июня 2023 года легализует куплю/продажу криптовалюты для всех своих граждан.
3_
Открытие институционального рынка токенизированных активов. U.S. Bancorp инвестировал в финтех-компанию Ownera, занимающуюся цифровыми активами. Galaxy Digital также завершила M& A-сделку по институциональной платформе GK8. Она поможет создать GalaxyOne — ранее запущенную платформу, которая будет предлагать компаниям широкий спектр финансовых услуг.
4_
Visa и Mastercard приостанавливают новые партнёрства с криптокомпаниями после того, как несколько банкротств подорвали веру в рынок. Компании решили отложить запуск продуктов до улучшения рыночных условий и нормативно-правовой базы.
5_
Новые возможности для разработчиков. Chainlink запустил Functions — платформу для разработчиков, которая позволяет подключать Web3-приложения к облачному ПО.
Метавселенная
Может стать самой футуристической из изученных инноваций, но некоторые поставщики финансовых услуг уже активно исследуют в ней потенциальные возможности. Основной фактор — улучшение имиджа или репутации. Руководители также ссылаются на возможность увеличить или сохранить конкурентное преимущество, удержать клиентов или укрепить отношения с ними.
Что сейчас происходит в сегменте:
1_
Союзы и экономические зоны. Крупные японские банки вместе с технологическими компаниями планируют запустить экономическую зону Japan Metaverse Economic Zone для развития Web3-инициатив и metaverse-технологий. Huawei, Deep Brain Chain и Polygon создают альянс по Web3 и метавселенной, который будет развивать инфраструктуру для соответствующих проектов.
2_
Появление карт. Mastercard вместе с Immersve выпустила карту Metaverse, позволяющая принимать платежи в криптовалюте в офлайне и метавселенной.
3_
Регулирование. Антимонопольное ведомство ЕС смотрит в сторону регулирования метавселенной.
Стартапы месяца: SunFi и Taurus
SunFi — платежи за солнечную энергию
Нигерийский финансовый CleanTech-стартап предоставляет платформу с удобными способами оплаты для предприятий и людей, желающих получить солнечную энергию. Компания узнаёт информацию от клиента, подбирает поставщиков и решение, а затем предлагает гибкие способы оплаты, так как прямые закупочные цены на солнечные системы очень высоки. По сути, стартап пытается предоставить возможность финансирования капитальных затрат на такую энергию. Объединив FinTech и ClimateTech, поставщики могут поставлять гораздо больше оборудования, а SunFi помогает агрегировать спрос.
SunFi заявляет, что предлагает клиентам два способа оплаты:
аренду — после первоначального депозита клиенты вносят платежи в рассрочку, пока полностью не приобретут систему,
модель подписки — клиенты ежемесячно платят за использование солнечной системы на определённый срок.
Стартап утверждает, что сейчас работает над третьим потоком доходов.
Компании удалось привлечь $2,3 млн. Эти инвестиции помогут SunFi расширить деятельность и улучшить возможности, чтобы рекомендовать клиентам лучшие энергосистемы по низкой цене.
Taurus — инфраструктура для цифровых активов
Швейцарский стартап развивает платформу по выпуску и управлению криптовалютами и токенизированными активами, а также предлагает программные решения, которые позволяют финансовым учреждениям предоставлять криптокастодиальные услуги.
У компаний более 20 клиентов. Среди них — один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse и немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank. Более 70% сотрудников Taurus — доктора наук, инженеры и эксперты по кибербезопасности.
В середине февраля стартап привлёк $65 млн. Раунд возглавил Credit Suisse. В числе инвесторов присутствовал и Deutsche Bank.
Последние лонгриды
1_
Инвестиционная активность в финтехе в 2022 году / FT Partners.
2_
Результаты цифровой трансформации крупных европейских банков / Европейский центральный банк.
3_
В Сингапуре зафиксирован самый большой объём инвестиций в финтеха за три года на фоне глобального спада / Tech Wire Asia.
4_
Финтех-индекс и состояние финтеха в 2023 году / F-Prime.
5_
Банки Азии могут стать лидерами на рынке международных платежей / McKinsey.
6_
Перспективы развития оптового банковского бизнеса к 2025 году / PwC.
7_
Регулирование криптовалют в разных странах / PwC.
8_
Перспективные финтех-стартапы в 2023 году / Business Insider.