События месяца
1_
Вьетнам и Таиланд запустили совместные QR-платёжные услуги, альтернативу трансграничным платежам.
2_
Итальянский финтех Sella пилотирует кредитные карты с биометрией.
3_
Криптобиржи и криптокредиторы терпят крах после банкротства FTX: Line закрывает Bitfront, BlockFi объявила о закрытии, Genesis находится на грани банкротства, а Kraken уволит треть сотрудников.
4_
Бразилия утвердила законопроект о регулировании криптоиндустрии.
5_
BNPL-стартап Klarna трансформируется в экосистемный маркетплейс.
6_
Mastercard, банки и ФРБ Нью-Йорка анонсировали тестирование цифрового доллара. А банк Японии партнёрится с крупными японскими банками для запуска цифровой иены в 2023 году.
7_
На российской платформе Atomyze неквалифицированные инвесторы впервые купили ЦФА.
8_
ЕЭК предлагает создать платёжную систему со странами БРИКС, которая объединит Union Pay (Китай), RuPay (Индия), «Мир» (Россия) и другие.
Как финтех продолжает «дизраптить» рынок МСБ
Эволюция ландшафта
МСБ — сложный и разнообразный сегмент. Благодаря цифровизации в нём были созданы несколько новых сегментов: фрилансеры, самозанятые, гиг-работники, мерчанты на e-com-площадках, Web3-стартапы и SaaS-предприятия.
Они — важный драйвер развития развития экономики, но остаются недостаточно обслуживаемым сектором. Согласно исследованию Capgemini о мировых платежах, 89% МСБ пересматривают отношения со своими банками по различным финансовым продуктам, так как последним трудно приспособиться к различным размерам компаний МСБ, отраслям и уровням зрелости бизнеса.
Неудивительно, что тысячи финтехов создают более инновационные продукты для решения множества проблем бизнеса. Стартапы в этом плане продвинулись дальше традиционных банков. Они используют эти продукты, чтобы создавать и укреплять отношения с клиентами, повышать их ценности благодаря сокращению расходов на ведение бизнеса.
Какие секторы развиваются
В этом направлении финтехи смогли развить:
Где есть возможности
Развитие технологической инфраструктуры или платформы, которая позволяла бы МСБ усилить финансовые и нефинансовые возможности, обеспечивая интеграцию с бэк-офисом, открытыми платформами агрегации данных и сторонними поставщиками технологических услуг. В том числе предоставление услуг с добавленной стоимостью, ориентированных на упрощение бизнес-операций: бухгалтерского учёта, HRM и т. д. Похожие решения сейчас предлагают Pinwheel и Codat, которые привлекли мегараунды в последнее время.
Стартапы месяца: Boodil, Monite, Coterie
Boodil — платежи с бонусами
Британский стартап предлагает альтернативный платёжный инструмент, который использует геймификацию. Он позволяет пользователю зарабатывать баллы за покупки, которые можно применять для получения бонусов и участвовать в розыгрышах призов. В конце ноября компания привлекла £525 тыс. в Pre-Seed раунде.
Monite — встроенное выставление счетов и управление кредиторской задолженностью
Немецкий проект помогает SaaS-компаниям и необанкам встраивать финансовые сервисы через API и автоматизировать их в течение 3–5 недель. Например, компании могут выставлять счета своим клиентам, следить за задолженностью и управлять расходами. Стартап экономит малому и среднему бизнесу 50% ресурсов, позволяя фокусироваться на развитии бизнеса. Основатели — бывшие руководители из «Точки» и немецкого необанка для бизнеса Penta.
Coterie — банкинг для богатых
Финтех из Сан-Франциско развивает необанк от «фаунеров фаундерам», помогая им получать кредитование, инвестировать и управлять недвижимостью. Стартап даже сотрудничает с несколькими венчурными фирмами и частными компаниями, чтобы клиенты могли диверсифицировать свои портфели. Основные клиенты Coterie — основатели стартапов и сотрудники с собственным капиталом от $1 до $50 млн. Компания считает, что может обслуживать 1–3 млн человек. Сейчас в её управлении находится около $500 млн. В октябре она привлекла $40 млн в рамках раунда A от венчурного фонда a16z.
Последние лонгриды
1_
Состояние финтеха в Q3 2022 / CB Insights.
2_
Доклад о децентрализованных финансах / ЦБ РФ.
3_
Возможности Banking-as-a-Service / Mastercard.
4_
Как регуляторы справляются с последствиями кризисов / World Bank Group.
5_
Торговля криптовалютой и цены за биткоин: актуальная статистика по состоянию на ноябрь 2022 год / Банк международных расчётов.
6_
Встроенные финансы в MENA / MENA Fintech.
7_
Четыре тренда на рынке платежей в Латинской Америке / The Paypers.
8_
Состояние рынка финтеха в 2022 году / Silicon Valley Bank.
9_
Мировой рынок платежей в 2022 году / FS Decoded.
10_
Восемь финтех-трендов в 2023 году / Financial IT.